Edelstahlexporte stiegen im ersten Halbjahr 2024

Rückblickend auf das erste Halbjahr 2024 war die inländische Edelstahlleistung nicht zufriedenstellend, aber der Exportmarkt hat im harten Wettbewerb auf dem Auslandsmarkt einen Schimmer von Chancen gewonnen. Aus den Exportdaten im ersten Halbjahr 2024 geht hervor, dass die anderen Monate, abgesehen von den Auswirkungen des Frühlingsfests im Februar, auf einem hohen Niveau lagen und das Exportvolumen im Mai sogar einen neuen Höchststand seit Juli 2022 erreichte. Von Januar bis Mai Im Jahr 2024 betrug das kumulierte Exportvolumen von inländischem Edelstahl etwa 1,912 Millionen Tonnen (an zweiter Stelle nach 1,931 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum des Jahres 2022), was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Welche Faktoren haben vor dem Hintergrund der beeindruckenden Entwicklung der Edelstahlexporte dazu beigetragen?

1. Rückgang des Edelstahlangebots im Ausland und bessere Nachfrage nach Exporten

Seit 2024 sind europäische Edelstahlunternehmen wie Outokumpu und das Acerinox-Werk in Los Barrios von Streiks betroffen, die zu einem Rückgang der Edelstahlproduktion führten. Die im ersten Quartal 2024 veröffentlichten Daten zeigten einen Rückgang von 1,3 % bzw. 6 % im Vergleich zum vierten Quartal 2023. Nach einem 136-tägigen Streik waren die Produktionsaktivitäten des Werks Los Barrios nahezu lahmgelegt, und das Werk hatte dies getan von fünf Schichten auf drei Schichten umgestellt, was zu einem deutlichen Rückgang des Angebots führte. Berichten zufolge akzeptierten die Arbeiter des Werks Ende Juni schließlich den vorgeschlagenen Tarifvertrag und Acerinox begann mit den Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Produktion. Auch die Lieferzeiten anderer europäischer Stahlwerke wurden verlängert, meist für Lieferungen im August und September, und die Lagerbestände vieler Händler sind geringer als die Nachfrage. Darüber hinaus wurde die Edelstahlausrüstung von POSCO im Mai in Südkorea inspiziert, und auch die Lieferung von Edelstahl in Japan und Indien ging zurück. Da das Angebot ausländischer Edelstahlunternehmen zurückgeht und die Preise steigen, während die Edelstahlproduktion in China weiterhin hoch und die Preise relativ schwach sind, hat sich die Nachfrage nach chinesischem Edelstahl aufgrund des Preisvorteils verbessert.

2. Erhöhung des Anteils des Edelstahlverarbeitungshandels

In den letzten Jahren war die Entwicklung der Edelstahlexporte gut, auch weil der Anteil des Verarbeitungshandels gestiegen ist, und dieses Volumen wird sich auch in zukünftigen Exporten widerspiegeln, was zu einem gewissen Anstieg der Exportzahlen führen wird. Laut Statistik betrug der Anstieg des verarbeitenden Handels im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr rund 338.300 Tonnen, was 30,1 % des Anstiegs der Importe gegenüber dem Vorjahr ausmachte, der seit 2018 auf einem hohen Niveau lag. Seit 2024 ist der Import Die Menge an Edelstahl ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und auch der Anteil des Zuwachses im verarbeitenden Handel ist auf 29,8 % gestiegen. Diese Menge wird sich nach der Verarbeitung im Inland auch in den späteren Exporten widerspiegeln.

3. Exportvolumen nach Südostasien erreicht einen neuen Höchststand

Seit 2024 erholt sich die Wirtschaft in Südostasien stetig und Bau- und Infrastrukturprojekte nehmen weiter zu, was die Nachfrage nach Edelstahl erhöht. Seit März 2024 wächst die Menge des aus China nach Südostasien exportierten Edelstahls rasant. Im Mai 2024 belief sich die Menge des nach Südostasien exportierten Edelstahls auf rund 119.400 Tonnen (ein neuer Höchstwert), was einem Anstieg von 19,7 % gegenüber dem Vormonat und 85,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Mai betrug das kumulierte Volumen des nach Südostasien exportierten Edelstahls etwa 415.800 Tonnen, was einem Anstieg von 114.300 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 37,9 % entspricht. Unter ihnen war der Anstieg der Edelstahlexporte nach Vietnam mit einem Volumen von rund 44.000 Tonnen im Mai am deutlichsten, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vormonat und 81,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das kumulierte Volumen stieg von Januar bis Mai um 44 %.

4. Steigerung der Kaltwalzverarbeitung und der Exporte in die Türkei

Seit 2024 nimmt die Menge des aus China in die Türkei exportierten Edelstahls schrittweise zu. Im Mai erreichte das Volumen 52.000 Tonnen, einen historischen Höchststand, ein Anstieg von 38,9 % gegenüber dem Vormonat und 133,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg spiegelt sich hauptsächlich im Volumen von kaltgewalztem Edelstahl wider. Im Mai wurden rund 37.000 Tonnen kaltgewalzter Edelstahl aus China in die Türkei exportiert, ein Anstieg von 29,9 % gegenüber dem Vormonat und 120,5 % gegenüber dem Vorjahr. Infolgedessen schlug POSCO Assan TST in der Türkei vor, einen Antidumpingzoll von 20 % auf Edelstahl aus China und Indonesien zu erheben. Nach Angaben des Zolls ist der Anstieg dieses Kaltwalzvolumens hauptsächlich auf die Zunahme des Verarbeitungs- und Reexportvolumens zurückzuführen. Auch die folgenden beiden Diagramme zeigen ein hohes Maß an Konsistenz. Im März und Mai 2024 betrug die Menge an kaltgewalztem Edelstahl, der verarbeitet und aus China in die Türkei reexportiert wurde, etwa 14.000 Tonnen, was etwa 40 % der in die Türkei exportierten Kaltwalzmenge ausmacht.

Insgesamt haben einige Edelstahlunternehmen aufgrund des Überangebots an Edelstahl auf dem chinesischen Festland und der mangelnden Verbesserung der Marktnachfrage ihr Augenmerk auf den Export gerichtet, wo die Preise einen Wettbewerbsvorteil auf dem Überseemarkt haben. Darüber hinaus war die Leistung der chinesischen Edelstahlexporte unter dem Einfluss der Antiumgehungsuntersuchung der EU zu kaltgewalztem Edelstahl aus der Türkei und Vietnam gut. Berichten zufolge sind auch die Märkte in Südostasien und im Nahen Osten sehr aktiv. Da die Verbrauchsnachsaison näher rückt, werden die Bestellungen für Edelstahlexporte allmählich schwächer. Kürzlich sorgte die Nachricht, dass „Indonesiens Yongwang die Produktion im Juni oder für zwei Monate einstellen wird“, erneut für Aufsehen. Kann der Export von kaltgewalzten Coilblechen, der 48 % der chinesischen Edelstahlexporte ausmacht, weiterhin Chancen eröffnen?

(Quelle: Mysteel)

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