Importiertes Eisenerz in der zweiten Jahreshälfte 2024 weist weiterhin ein starkes Angebot und eine schwache Nachfrage auf
Jul 12, 2024
Im ersten Halbjahr 2024 kam es zu einem schwankenden Trend bei den Preisen für importiertes Eisenerz, die zunächst sanken, sich dann erholten und schließlich wieder sanken, sodass der Zeitraum niedriger als zu Beginn endete, was einen leichten Gesamtrückgang widerspiegelte. Am 28. Juni lag der 62-prozentige australische Feingeld-Futures-Preisindex bei 106,6 US-Dollar pro Trockentonne, was einem Rückgang von 25,45 % gegenüber Jahresbeginn entspricht, während der 62-prozentige Hafen-Spotpreisindex bei 107,79 Yuan/Tonne lag, was einem Rückgang von 25,45 % entspricht 23,06 % seit Jahresbeginn. Der Rückgang der Spotpreise im Hafen fiel geringer aus als bei den Futures, was zu einem unterschiedlich starken Anstieg der Importgewinne für verschiedene Qualitäten führte. Gleichzeitig lag der Preis für Bewehrungsstahl in Shanghai bei 3480 Yuan/Tonne, was einem Rückgang von 13 % gegenüber Jahresbeginn entspricht. Dies zeigt, dass der Preisrückgang bei Fertigprodukten geringer ausfiel als bei Eisenerz, was auf eine schwächere Erz- und stärkere Materialmarktsituation hindeutet. Die grundsätzliche Angebots- und Nachfragesituation bei Eisenerz war im ersten Halbjahr durch ein starkes Angebot und eine schwache Nachfrage geprägt.
Der Eisenerzpreis zeigte im ersten Halbjahr 2024 eine umgekehrte „N“-Form mit einem allgemeinen Abwärtstrend, wobei der Eisenerzpreisrückgang stärker ausfiel als der der Fertigprodukte. Der australische Feingehaltsindex von 62 % verzeichnete einen Gesamtrückgang von 25,45 %, während der Preis für Betonstahl in Shanghai einen Gesamtrückgang von 13 % verzeichnete. Am 28. Juni lag der 62-prozentige australische Feingehaltsindex bei 106,6 US-Dollar pro Trockentonne, der 62-prozentige Hafen-Spot-Index bei 107,79 Yuan/Tonne und der Shanghai-Bewehrungsstahlpreis bei 3480 Yuan/Tonne.
In diesem Zeitraum fiel der australische Feingehaltsindex von 62 % vom höchsten Jahrespreis von 143 US-Dollar pro Trockentonne auf den niedrigsten Wert von 97,45 US-Dollar pro Trockentonne, was einem Rückgang von 32 % entspricht. Der Eisenerzpreis fiel wiederholt aufgrund der doppelten Auswirkung, dass das Angebot die Erwartungen übertraf und die Nachfrageerholung hinter den Erwartungen zurückblieb. Darüber hinaus führte die langsame Wiederaufnahme von Produktion und Arbeit in den Bereichen Terminalimmobilien und Infrastruktur zu einer negativen Rückkopplung von Fertigprodukten auf Rohstoffe, was dazu führte, dass die Eisenerzpreise vom Jahreshöchststand auf den Tiefststand fielen.
Der australische Feingehaltsindex von 62 % erholte sich von 97,45 US-Dollar pro Tonne Trockenmasse auf 122,45 US-Dollar pro Trockentonne, was einer Erholung von 26 % entspricht. Makroökonomische Vorteile und die Einführung von Lockerungsmaßnahmen im Immobilienbereich führten zu einer deutlichen Verbesserung der Nachfrage nach Endprodukten, wobei der Rückgang bei Fertigprodukten anhielt. Auf der Nachfrageseite für Eisenerz behielt Roheisen seinen Aufwärtstrend bei, die Marktstimmung verbesserte sich, die Handelsaktivität nahm zu und die Eisenerzpreise erholten sich.
Von 122,45 $ pro Trockentonne wurde der 62 %ige australische Feingehaltsindex auf 106,6 $ pro Trockentonne angepasst, was einer Anpassung von 13 % entspricht. Ende Mai erwähnte der Staatsrat die strikte Umsetzung des Stahlkapazitätsersatzes und die Fortsetzung der Kontrolle der Rohstahlproduktion im Jahr 2024, was zu einem Rückgang der Eisenerzpreise führen würde. Zu Beginn des Junis sanken die Eisenerzpreise weiter, als die makroökonomischen guten Nachrichten nachließen und sich die Logik des Eisenerzhandels allmählich zu einem schwachen Fundamentalwert verlagerte, gepaart mit den offensichtlichen saisonalen Nebensaisonmerkmalen der Endnachfrage.
Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die gesamten weltweiten Eisenerzlieferungen auf 786 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 34,78 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 4,6 % entspricht. Darunter beliefen sich die Lieferungen von australischem Eisenerz im ersten Halbjahr des Jahres auf 466 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 100.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Lieferungen aus Brasilien 178 Millionen Tonnen betrugen, was einem Anstieg von 11,75 Millionen Tonnen im Jahresvergleich entspricht. Die Lieferungen aus anderen Ländern beliefen sich auf 143 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 23,14 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Gründe für diese Situation liegen hauptsächlich darin, dass die australischen Minen in der ersten Jahreshälfte durch Wetter und Unfälle beeinträchtigt wurden und dass die neuen Produktionsprojekte in Australien nicht die erwartete Kapazität erreichten; Brasilien war vergleichsweise weniger vom Wetter betroffen, und die Minen erhöhten die Investitionsausgaben für Anlagenmodernisierungen und -wartungen, was zur Steigerung von Produktion und Lieferungen beitrug. Die Auswirkungen von Unfällen und geopolitischen Konflikten auf Nicht-Mainstream-Länder haben sich relativ abgeschwächt, wobei die Ukraine, Südafrika und Indien erheblich zum Anstieg beigetragen haben.
Den Roheisendaten des Hochofens Mysteel 247 zufolge erreichte die gesamte Roheisenproduktion im ersten Halbjahr 415 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 14,46 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 3,36 % bei einem durchschnittlichen Tagesdurchschnitt entspricht Roheisenproduktion von 2,2821 Millionen Tonnen/Tag, ein Rückgang von 92.500 Tonnen/Tag im Vergleich zum Vorjahr. Es ist klar, dass die Roheisenproduktion in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum relativ schwach war, was hauptsächlich auf die schlechte Leistung auf der nachgelagerten Nachfrageseite zurückzuführen ist. Erst Mitte März dieses Jahres und damit später als in den meisten Jahren begann der Bestand an Fertigprodukten abzunehmen. Gleichzeitig hat der zunehmende Lagerdruck bei vielen Stahlwerken zu erhöhten Verlusten geführt und die Häufigkeit der Hochofenwartung hat zugenommen. Im Vergleich zum Rückgang des Rohstahls im ersten Halbjahr zeigte sich, dass der Rückgang des Roheisens stärker ausfiel als der des Rohstahls, was vor allem auf eine deutliche Erholung des Stahlschrottverbrauchs in diesem Jahr zurückzuführen ist.
Im ersten Halbjahr 2024 beschleunigte sich der Hafenbestand an importierten Erzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zunächst auf ein hohes Niveau und schwankte dann auf hohem Niveau. In diesem Jahr verzeichneten das weltweite Eisenerzangebot und der jährliche Vergleich der Eisenerzankünfte Chinas einen starken Anstieg, während die Roheisenproduktion im Vergleich zum Vorjahr relativ schwach war, so dass sich die Lagerbestände an Eisenerz im Hafen von Jahr zu Jahr erhöht haben. Jahr im Januar-März und von April bis Juni, entgegen dem Trend der beiden vorangegangenen Jahre, ein kontinuierlich hohes Niveau.
Dem saisonalen Muster entsprechend sind die Eisenerzlieferungen in der zweiten Jahreshälfte jedes Jahres höher als in der ersten Jahreshälfte. Basierend auf historischen Daten stieg die zweite Jahreshälfte 2021 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte um 38,533 Millionen Tonnen, die zweite Jahreshälfte 2022 um 55,696 Millionen Tonnen und die zweite Jahreshälfte 2023 um 75,493 Millionen Tonnen. Dieses saisonale Merkmal wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Angesichts des Tempos neuer Eisenerzproduktionsprojekte weltweit und der jährlichen Verkaufs- und Versandziele der Minen wird erwartet, dass die Eisenerzlieferungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres 60,154 Millionen Tonnen höher sein werden als in der ersten Hälfte.
Im ersten Halbjahr war die inländische Konzentratproduktion durch frühere Unfälle beeinträchtigt und geschwächt. Mit Ausnahme der Region Shanxi, in der die Produktion in diesem Jahr voraussichtlich nicht wieder aufgenommen wird, haben einige Minen in Hebei mit der Wiederaufnahme der Arbeit begonnen. Im ersten Halbjahr gab es nur begrenzte neue Produktionsprojekte, wobei die inländische Konzentratproduktion von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,3 Millionen Tonnen gestiegen ist. In der zweiten Jahreshälfte wird erwartet, dass einige stillgelegte Betriebe trotz der Auswirkungen der Winterbergbauschwierigkeiten und anderer Faktoren die normale Produktion wieder aufnehmen werden und es in der zweiten Jahreshälfte neue Produktionsprojekte geben wird. Zusammenfassend wird erwartet, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Anstieg des inländischen Konzentratgehalts um 2 Millionen Tonnen kommen wird.
Im ersten Halbjahr ging Chinas Roheisenproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 14,45 Millionen Tonnen zurück. Bei der Berechnung der Eisenerznachfrage in der zweiten Jahreshälfte müssen vier Aspekte berücksichtigt werden: erstens die Möglichkeit, dass in verschiedenen Regionen im Laufe des Jahres Richtlinien zur Rohstahlkontrolle umgesetzt werden; zweitens der Mangel an inländischer Immobilienpolitik; drittens die lokalen Bemühungen zur Lösung von Schuldenrisiken und die Verlangsamung des Entwicklungsfortschritts von Infrastrukturprojekten; schließlich die Vereinigten Staaten, die Europäische Union
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